SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE
Attività di
Wealth Management
& Private Asset
I nostri servizi di Wealth Management per privati e aziende prevedono la creazione di una strategia di investimento personalizzata dopo aver eseguito un’attenta analisi delle esigenze ed degli obiettivi.
Analisi dei bisogni e degli obiettivi
La gestione del patrimonio inizia con la comprensione approfondita delle esigenze, degli obiettivi e delle priorità del cliente, sia esso persona fisica o azienda. Questo può includere la pianificazione patrimoniale, la gestione del rischio, la protezione del reddito, la pianificazione fiscale, la pianificazione per la pensione, la gestione della liquidità aziendale.
Allocazione degli asset finanziari
Una volta definiti gli obiettivi, sviluppiamo l’allocazione degli asset su misura per il cliente, diversificando gli investimenti attraverso i molteplici strumenti a nostra disposizione nei mercati quotati e non quotati (Private Equity, Private Debt, Venture Capital, Club Deal). Il fine è quello di bilanciare il rischio e il rendimento in linea con gli obiettivi e il profilo di rischio.
Monitoraggio degli investimenti
Lavoriamo ogni giorno per monitorare gli investimenti, assicurandoci che sia assicurato sempre il giusto equilibrio fra rendimento e volatilità, orizzonte temporale e obiettivi del cliente.
Supporto nel passaggio generazionale
Forniamo servizi di gestione integrata del passaggio generazionale dei patrimoni e degli investimenti attraverso l’utilizzo di trust, affidamenti fiduciari e strutture societarie.
Pianificazione e protezione del patrimonio
Ci occupiamo di fornire ai nostri clienti una consulenza specialistica su tutti gli aspetti relativi alla pianificazione ed alla protezione del patrimonio in ambito familiare e aziendale.
Welfare in ambito privato ed aziendale
Offriamo un gruppo di servizi specifici dedicati alle principali tematiche del welfare, con l’obiettivo di progettare le migliori soluzioni previdenziali in ambito privato e aziendale.
IL GRUPPO
Azimut Wealth Management Division
Fabrizio Cao di San Marco è uno dei fondatori della Divisione di Azimut Wealth Management, dedicata ai clienti di maggior rilievo finanziario.
Per la nostra attività di consulenza finanziaria ci avvaliamo di Azimut, una public company quotata in borsa, controllata da un patto di sindacato formato dagli stessi manager, gestori e dipendenti che lavorano nel Gruppo.
Questo assetto, unico nel panorama italiano delle SGR di grandi dimensioni, garantisce un allineamento tra gli interessi del cliente e del consulente, poiché siamo liberi dalle pressioni commerciali che spesso si trovano nelle SGR detenute da banche o compagnie di assicurazioni.